Yritysostoprosessi - näin se etenee

Käytössämme on tarkkaan suunniteltu yritysostoprosessi, jolla varmistetaan korkea laatu ja molemmin puolin toimivat ehdot.

Ensimmäiseksi solmitaan kontakti ostettavan yrityksen kanssa. Kontaktivaihe kestää usein melko kauan, sillä silloin opitaan tuntemaan yrityksen toiminta, johto ja omistajat. Tässä vaiheessa myös arvioidaan yhteistyön mahdollisuudet ja sen toimivuus.

Alustava tarjous ja suuntaviivat kaupan ehdoiksi

Jos molemmat osapuolet ovat motivoituneita jatkamaan keskustelua ja olemme saaneet riittävästi tietoa yrityksestä sekä sen toimialasta, teemme yleensä alustavan tarjouksen myyjille. Mikäli myyjät pitävät tarjousta tyydyttävänä, jatkamme tekemällä alustavan dokumentin tarjousehdoista. Term sheetiksi kutsutussa dokumentissa on kaikki kaupan tärkeät kaupalliset ehdot, jotka eivät kuitenkaan vielä kata kaikkia laillisia näkökohtia. Dokumentti sisältää pääsääntöisesti myös yksinoikeuden kauppaan Lagercrantzille. Näin on siksi, että voimme sovittuna ajanjaksona tehdä ostokohteeseen Due Diligence -tarkastuksen. 

Due Diligence

Allekirjoitetun term sheetin jälkeen aloitetaan Due Diligence -prosessi. Sen tarkoituksena on varmistaa, että yritys on laadultaan annetun tiedon ja odotusten mukainen. Prosessissa kartoitetaan myös yrityksen talouden, sen sopimusten ja sitoumusten tila sekä havainnoidaan mahdolliset erimielisyydet ja muut riskit taseessa ja sen ulkopuolella. Due Diligence -prosessia varten myyjälle toimitetaan lista tarvittavista tiedoista. Kun yritysostotiimimme on saanut pyydetyt tiedot, käymme materiaalin huolellisesti läpi noin kolmessa viikossa. Tällä varmistetaan, että tiedot täsmäävät aiemmin saatuun informaatioon ja että meillä on riittävä pohja luovutussopimuksen valmisteluun. Due Diligence -menettelyn tarkoituksena on käydä läpi taloudelliset, lailliset, henkilöstöön liittyvät sekä kaupalliset asiat ja kysymykset. Näin ymmärrämme paremmin markkinan ja yrityksen aseman. Haluamme myös yhdessä myyjän kanssa tehdä suunnitelman yrityksen tulevaisuudesta.

Tämän jälkeen kauppaehtoneuvottelut alkavat. Analysointi- ja neuvotteluvaihe pyritään pitämään lyhyenä ja intensiivisenä, mikä tavallisimmin tarkoittaa noin kahta kuukautta.

Sopimusneuvottelut

Kun Due Diligence -vaihe lähestyy loppuaan, ehdotamme lopullista luovutussopimusta. Tässä vaiheessa yrityskauppaa varmistumme siitä, että sopimus on tasapainossa sekä ostajan että myyjän kannalta. Suosittelemme myös myyjää käyttämään lainopillista neuvonantajaa, jotta myyjä voi varmistua sopimuksen juridisista yksityiskohdista. Näin tarve muutoksiin ja täsmennyksiin pienenee ja sekä myyjä että ostaja ovat tyytyväisiä lopulliseen sopimukseen. Yrityskaupan jälkeen tapahtuvista lähiajan integraatiosuunnitelmista keskustellaan myös sopimusneuvotteluvaiheessa.

Integraatio

Kun lopullinen sopimus on allekirjoitettu, alkaa integraatiosuunnitelman toteutus. Lehdistötiedote lähetetään allekirjoituspäivänä. Samana tai seuraavana päivänä yrityksen henkilökunta tapaa Lagercrantzin johtoa ja saa tietoa sekä yrityskaupasta että uudesta omistajasta. Yritys integroidaan myös välittömästi konsernin raportointikäytäntöihin. Tätä ei tarvitse pelätä: käytännöt ovat meillä helpot eikä esimerkiksi taloushallinnon järjestelmiä yleensä vaihdeta. Ensimmäisten kvartaalien aikana käydään koko henkilökunnan kanssa läpi konsernin visiota ja yritysfilosofiaa.